В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, которая, движимая жаждой мести за свое заточение, отрезает город от внешнего мира. Она начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь изменить мир, заселив его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку с могущественной противницей, в которой на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.