Маршал Василевский организует срочное заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить потенциальную катастрофу на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод с задачей обнаружить завод. В его составе сержант Сан Ли, известный по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и получить сведения о местонахождении завода. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания смертоносных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.
