В самом сердце дремучих лесов находится старинный город Ллорис, созданный много веков назад эльфами. Однако, позже люди вытеснили эльфов и захватили власть в городе. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счёт горожан. Он непрестанно поднимает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: несогласных изгоняют и подвергают мучениям. В атмосфере нарастающего недовольства жители решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, избегавшие общения с людьми последние двести лет, с недоверием относятся к этой инициативе, стремясь сохранить свой обособленный и хрупкий мир.
